Despachos contables
Guía, documento, plazo, certificado. El cliente pregunta por WhatsApp y la respuesta debe salir del equipo, no del celular del socio.
CRM de atención · WhatsApp Business Platform, la API oficial de Meta
El WhatsApp del despacho, por fin del despacho.
Cada conversación con clientes en una bandeja de entrada del equipo, con responsable, historial y tareas, por la API oficial de Meta. Y la app del celular sigue funcionando.
Demostración de 20 min · sin tarjeta · sin cambiar de númeroAtención4
Nuevas2
CSCond. Solar das Acácias¿Pueden emitir el recibo de agosto?08:37
LBLuana Brito · Studio LBHoy envío el extractoayer
Mías2
RSDra. Renata Souza · Clínica VitalisRecibí el balance, gracias09:04
JAJorge Almeida · JA TransportesVa la factura del flete08:51
Marcos VieiraPanadería Pão da Serra En atención
Escribe una respuesta o / para respuestas rápidasEnviar
MVMarcos Vieira+55 61 9 8144-2071
Mensaje
sincronizado ahora
- sin número nuevo
- sin depender de TI
- el historial queda en la empresa
- API oficial de Meta
Cómo funciona
Tres pasos. Ninguno involucra a TI.
Del número que ya existe a todo el equipo atendiendo, sin migrar clientes ni cambiar de celular.
Conecta el número de la empresa (actual)
Con el Registro Integrado de Meta autorizas a Ontax CRM a usar el número que ya es de la empresa. Sin chip nuevo, sin aparato extra.
Atiende en equipo
Toda conversación entra en una única bandeja. Quien la toma es responsable y quien la necesita ve el historial completo.
Organiza y da seguimiento
Etiquetas por tema, tareas con plazo, notas e informes. Lo acordado con el cliente ya no se pierde en el celular de nadie.
Coexistencia
El celular sigue funcionando.
La coexistencia es el modo oficial de Meta en que el mismo número atiende por WhatsApp Business App y por la API al mismo tiempo. Quien está en la calle responde desde el celular, el equipo responde desde el CRM y todo queda en el mismo historial.
Lo que sale del celular aparece en el CRMLos mensajes enviados desde la app llegan a Ontax CRM como reflejo, solo para registro. Nunca se reenvían.
Contactos e historial recientes vienen juntosAl conectar, Meta sincroniza contactos y conversaciones recientes de la app, para que el equipo no empiece de cero.
Sin número nuevo, sin migraciónLos clientes siguen hablando con el mismo número. Nada cambia para ellos. Cambia para ti.
- 9min
- del pedido a la conversación resuelta, en el guion de arriba
- 1
- número: el que ya es de la empresa
- 2
- pantallas: celular y bandeja del equipo
Quien está en la calle responde desde WhatsApp Business App como siempre. El mensaje sale del aparato y se refleja en el CRM solo como registro, nunca se reenvía.
- 09:12el cliente escribe, el celular y el CRM la reciben juntos
- 09:13Ana responde desde el CRM
- 09:21Carla responde desde el celular, reflejada en el CRM
- 09:21conversación resuelta en 9 min
Función oficial de WhatsApp Business Platform. La disponibilidad depende de la elegibilidad del número.
En el celularMVMarcos Vieiraapp en el celular · +55 61 9 8144-2071
¡Buen día! ¿Me puedes enviar la guía de impuestos de agosto? Vence hoy 😅
GUIA-082026-PaoDaSerra.pdf
Marcos, cualquier cosa escríbeme por aquí también. Un saludo, Carla
En el equipoResponsable: Ana LimaFiscalALbandeja del equipo
¡Buen día! ¿Me puedes enviar la guía de impuestos de agosto? Vence hoy 😅
GUIA-082026-PaoDaSerra.pdf
enviada desde el celular · reflejadaMarcos, cualquier cosa escríbeme por aquí también. Un saludo, Carla
arrastra para comparar
En el día a día
Lo que gana el equipo en cada conversación.
No es una lista de funciones: es lo que pasa en una mañana común del despacho.
- Cada conversación cae en la cola correctaPor área o tema: Fiscal, Nómina, Contable, Societario. Nadie busca mensajes en grupos.Ana ve: cola Fiscal · 3 en espera
- Responsable definidoQuien la toma aparece en la conversación. Vacaciones o cambio de turno: se transfiere con contexto.Ana ve: responsable = Ana · desde 09:12
- Etiquetas y notas internasMarca el tema y deja recados al equipo sin que el cliente los vea.Ana ve: etiqueta Fiscal · nota "la guía sale hoy"
- Tareas con plazo“Enviar guía antes de las 12:00” se vuelve una tarea ligada a la conversación, con recordatorio y dueño.Ana ve: tarea · Enviar DAS antes de 12:00
- Avisos con plantillas aprobadasVencimiento, documento pendiente, guía disponible: mensajes de plantilla aprobados por Meta, con consentimiento y baja.Ana ve: plantilla "guía disponible" · aprobada
- Respuestas rápidas e IA opcionalAtajos con / y sugerencias de respuesta con la clave de IA de la propia empresa, si y cuando quieras.Ana ve: /das → respuesta lista en 1 toque
- Informes que el dueño sí leeTiempo de primera respuesta, conversaciones por responsable, lo que quedó sin responder.Socio ve: 1.ª respuesta 4 min · 0 sin responder
- Historial que queda en la empresaSi alguien deja el equipo, las conversaciones se quedan. La relación es del despacho.Socio ve: historial completo · 2023 a 2026
Seguridad y cumplimiento
Oficial, aislado y auditable.
La automatización no oficial en WhatsApp cuesta el número de la empresa. Ontax CRM solo usa WhatsApp Business Platform, la API oficial de Meta.
- 09:12:04ana.limaabrió la conversación #4821 · Chrome · São Paulo
- 09:12:31ana.limatomó la conversación · etiqueta Fiscal
- 09:18:10ana.limaenvió GUIA-082026-PaoDaSerra.pdf · 84 KB
- 09:21:44carla (celular)mensaje reflejado · sin reenvío
API oficial de Meta (Cloud API)
Conexión por el Registro Integrado. Plantillas, ventana de atención y consentimiento respetados como exige WhatsApp.
Datos aislados por empresa
Cada empresa cliente ve solo lo suyo. Permisos por miembro del equipo.
Tokens cifrados
Credenciales validadas en el servidor, cifradas antes de guardarse y nunca devueltas al navegador.
Alojamiento en Brasil
Base de datos y archivos en la región de São Paulo (Supabase). Registros de seguridad y eventos de integración.
LGPD en la práctica
Política de privacidad, términos y flujo de eliminación de datos públicos. Ontax actúa como encargada y la empresa cliente sigue siendo responsable de los datos de sus clientes.
Sin trucos
Nada de celular encendido 24 h, ni QR en un servidor, ni números “calentados”. Lo que hacemos, lo hacemos por la puerta principal.
Para quién
Hecho para despachos contables que atienden por WhatsApp todo el día.Hecho para quien atiende clientes por WhatsApp todo el día.
Empezamos por despachos contables porque conocemos esa rutina desde dentro. Sirve para cualquier equipo que vive de responder clientes.
arrastra para ver los demás
Preguntas
Lo que todos preguntan antes de conectar.
Coexistencia
No. Conectas el número que ya es de la empresa. Si está en WhatsApp Business App, entra en coexistencia: la app sigue funcionando y el CRM empieza a ver las conversaciones.
Meta y API
Precio
Datos y LGPD
Demostración
Mira Ontax CRM con las conversaciones de tu despacho.
Veinte minutos, en tu pantalla. Conectamos un número de prueba, mostramos la coexistencia funcionando y respondemos lo que falte.
¿Prefieres hablar ahora?
El equipo comercial de Ontax responde en horario comercial (Brasilia).
WhatsApp+55 61 98201-1727
E-mailgestao@ontax.com.br